2023年,繼馬英九、馬克龍、馮德萊恩后,第四位重磅“馬氏”選手訪華,即——特斯拉、Space X、推特的首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克,作為世界首富的他又稱硅谷鋼鐵俠,這是馬斯克三年來首次訪問中國,也是他的第三次訪問中國。
很有意思的是,網絡上的報道也相當有意思,用上了“訪華”二字,規(guī)格可以說相當地高。畢竟兩個月前蘋果CEO庫克來的時候,會見他的是商務部部長,而現在接待馬斯克的直接就是國務委員兼外交部長。
外長單獨會見外國企業(yè)家,情況不多見,尤其在目前中美關系較為緊張的背景下,高調宣傳訪華,毫無疑問是有大動作的。那么對于汽車及能源行業(yè)來說,有什么值得關注的呢?結合目前已知消息和猜測,我們將為大家歸納總結一下,簡單地說主要有以下4個要點。
1、上海臨港特斯拉儲能超級工廠項目推進(Megapack)
2、上海特斯拉超級工廠產能提升(125萬輛提高到175萬輛)
3、FSD(Full Self-Drive)——“完全自動駕駛”功能或將在中國開放使用
4、獨資企業(yè)特斯拉“鯰魚作用”升級:激活中國電車產業(yè)鏈(任務完成) → 升級電車產業(yè)鏈(任務即將開始)
上面是簡單分類,下方是每項的具體解讀:
1、上海臨港特斯拉儲能超級工廠項目推進(Megapack)
大家對于Megapack比較陌生?其實你現在打開特斯拉的官網就能發(fā)現,跟車型產品并列的還有一個叫Powerwall。Powerwall是特斯拉旗下一款主打家用的電池及蓄能系統(tǒng)。我們可以理解為它既可以儲存太陽能電板發(fā)出的電量,也能在非用電高峰期提前充電儲能,在需要時隨時為你的家庭提供電量使用。
這跟我們國家目前的光伏發(fā)電方向是類似的,本質上是為了獲取清潔能源降低成本(PS:國內的私人光伏可以申報安裝,有國家補貼,而且發(fā)電并網后可以將電力返銷電力公司,躺著賺小錢)。
而光伏發(fā)電和PowerWall在國內私人領域都會相對小眾,而在國外的熱度會更高一些,究其原因無非環(huán)保觀念和使用成本上。
排除階梯電價,按照資料顯示,美國居民用戶電價為0.175美元/kWh(約人民幣1.2元/kWh),商業(yè)用戶電價為0.136美元/kWh(約折0.9元/kWh)。而中國居民用電價格大概卡在0.6元/kWh左右,工商業(yè)電價也就是在1元以上波動。
并且地廣人稀的美國在電力基建上的投入完善度是不如中國的,一些偏遠地區(qū)用自成一體的太陽能光伏電力系統(tǒng)更能保障使用。也就是說,中方電便油貴,美方油便電貴,在這種條件下,美方對于類似Powerwall這種清潔能源系統(tǒng)的投入和研發(fā)會更多。
我們可以理解為特斯拉推出的一個“民用”叫Powerwall電池儲能系統(tǒng),升級版給“商業(yè)”用的叫做Powerpack,而終極版更適合“工業(yè)”用的Megapack。
總之特斯拉Megapack是一個大型儲能系統(tǒng),旨在儲存和釋放大量的能量,有效地平衡電力系統(tǒng)的負載。
特斯拉官方顯示上海的Megapack工廠建設計劃于今年第三季度開始,工廠將于 2024 年第二季度開始生產。其中Megapack每個單元可以存儲足夠的能量,平均為 3,600 戶家庭供電一小時。新工廠最初每年將生產 10,000 個 Megapacks,相當于約 40 GWh 的儲能,產品將銷往全球(每臺設備出口價超過百萬,這將為上海提供不錯的GDP)。
在結束與秦剛的會見后,馬斯克會見了寧德時代董事長曾毓群,雙方探討了包括且不限于動力電池供應的問題
該工廠若成功落地上海,宏觀來看將會帶動中國儲能產業(yè)鏈的升級,增加就業(yè);還會為寧德時代等中國鋰電企業(yè)帶來巨額的訂單,提升經濟。微觀來看,Megapack國產會讓特斯拉國內的超級充電站有更好的基底,而且Megapack工廠和原有的車輛生產工廠也能同步協(xié)助,為提升產量、甚至新型的4680電池國產有極大幫助。
另外,上海擁有大量風電、光電新能源產業(yè),沒有大型傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)的阻礙。長遠看可將上海建立成全球城市級標桿能源應用模板,有利中國跟眾多中東、海灣等傳統(tǒng)石油能源國家進行展示(頭巾土豪們,你看新能源先進不?有興趣嗎?我?guī)湍阕觥#?/p>
最終借助中國和這些國家的貿易交流平臺,把光伏、風電、基建企業(yè)帶出海,增強國際話語權。(PS:隨著Megapack加大投入,其電控技術會直接反哺到車輛產品的三電管理上。)
所以說到底了,如果說特斯拉的車輛產品是中國電車市場的鯰魚,那么Megapack也是中國光伏、新能源市場的鯰魚。
2、上海超級工廠擴建,15萬的特斯拉指日可待?
據相關報道,特斯拉已向相關監(jiān)管部門提出申請,計劃擴建上海工廠,首次開始生產軟包電池。擴建后,特斯拉上海工廠的年產能將從目前的125萬輛提高到175萬輛。此外,路透社報道,特斯拉還尋求在中國提高4680電池的產量,計劃引入新的供應商來降低成本。
提升產量降低成本是工廠擴建的主要目的,那么在今年3月初的時候,馬斯克就表示特斯拉會生產一款成本只有Model 3一半的小型車(后文稱:“Model 便宜”)。
按照官方宏偉藍圖的第三篇章文件顯示,其中兩款未公布外觀的新車(1轎車+1SUV)。這臺“Model 便宜”配備 53kWh 磷酸鐵鋰電池,終極目標銷量 4200 萬輛(比3/Y的總銷量還多)。換句話說175萬輛產量只是開始,除了有可能為下半年的新款3/Y服務外,更長遠的目標是為這臺“Model 便宜”打下基礎。它也就是傳說中15萬左右的特斯拉,相信大家很快就能一睹真面目了。
3、FSD(Full Self-Drive)——“完全自動駕駛”功能或將在中國開放使用
需要6.4萬元選裝的FSD,從進口的Model3開始,就一直是個畫大餅的功能。因為國內依舊只能使用EAP(增強輔助駕駛系統(tǒng)),我們可以理解為一個比較強的L2+智能駕駛功能;而海外版的特斯拉已經在使用FSD(完全自動駕駛),基本已經實現點到點之間的零接管完全自動駕駛。
根據我國相關法律規(guī)定,外資企業(yè)禁止進入地圖測繪領域。由于美資企業(yè)身份+高精地圖采集的敏感性(含哨兵模式),導致了特斯拉FSD在國內遲遲未能落地,甚至一些比較重要的地點和單位,為了保證安全,特斯拉車型都不允許進入。
而特斯拉最新的HW3.0和還即將落地的HW4.0軟硬件,完全使用純視覺的方式進行感知,車輛視覺模式下依靠攝像頭采集的數據,實時建立道路模型,系統(tǒng)會選擇最優(yōu)行駛路線,而使用攝像頭實時采集道路數據,就屬于地圖測繪業(yè)務。而解決辦法也是有,參考蘋果手機的“云上貴州”,將采集信息的服務器放置在國內并接受監(jiān)管,另外也要對FSD的安全性和成熟度拿出足夠信服的數據,或許FSD無法落地中國的難題就可以解決。
據中國日報稱5月12日,上海經信委說推動特斯拉自動駕駛、機器人等功能板塊在滬布局,這就是釋放FSD落地的信息。所以那些花了6.4萬元選裝FSD的車主,再堅持一下或許就是勝利。
4:“鯰魚作用”升級
上海毫無疑問是特斯拉的福地,在中國提供的土地、資金及中國勞動力效率幫助下,特斯拉產能銷量節(jié)節(jié)攀升。另外資本對特斯拉改觀,馬斯克財富激增的同時也有了機會向其他領域進發(fā)(太空探索、AI機器人、腦機接口等)。隨著工作重心轉變,特斯拉明顯要想要在能源轉換領域嘗試復制汽車的成功。
當初力推特斯拉獨資落戶上海的領導人,其讓特斯拉激活中國電車產業(yè)鏈的任務已經完成;如今特斯拉的下一個任務就是,升級電車的產業(yè)鏈,這也是馬斯克此次中國行的任務(尋找NPC,完成初次任務,再次接駁二次任務)。
可以預期的是,特斯拉將繼續(xù)保持鯰魚作用,在目前內卷激烈的新能源汽車領域再加一把火(大概率是特斯拉Model 便宜),逼著國內車企前進。在這種環(huán)境下改變汽車企業(yè)“一超幾強多普通N弱”的環(huán)境,最終達成“一超多強”的目的,讓國內車企提高水平。
當然國家終極目標就是產業(yè)轉移升級,讓中國汽車全面進軍海外市場,完成了海外企業(yè)進來激活,國產企業(yè)奮進海外的閉環(huán)。
最后,我們平民百姓終極問題是:10萬落地全新特斯拉行不行?
